|
 Paris, 15 de novembro de 2007 – A Nexans, líder mundial na indústria de cabos, anunciou a assinatura de um acordo para adquirir todo o segmento de cabos do Grupo Madeco, líder na indústria de cabos na América do Sul.
 No atual preço dos metais não ferrosos, as vendas do mercado de cabo do Grupo Madeco em 2006 totalizaram 672 milhões de USD (457 milhões de euros), em três principais segmentos: cabos para infra-estruturas, indústria e construção (exceto em fios elétricos). O crescimento do volume orgânico para estes segmentos era de 12% ao ano durante o período de 2004/2006. No primeiro semestre de 2007, a porcentagem por país da Madeco Fios e Cabos era aproximadamente: 43% no Brasil, o maior mercado na América do Sul, 28% no Chile, 18% no Peru, 6% na Argentina e 5% na Colômbia. Em todos estes países a Madeco tem a liderança graças a sua estabilizada reputação e imagem comercial. Nestes crescentes mercados a Madeco está conduzindo uma posição de destaque e excelência administrativa, que permitiu a Madeco realizar 43 milhões USD (29 milhões de euros) EBITDA no primeiro semestre de 2007, com uma margem operacional de 10.6% de vendas no preço atual dos metais não ferrosos.
A conclusão desta aquisição é esperada no terceiro trimestre de 2008. O pagamento consistirá em 2.5 milhões em novas ações a serem emitidas pela Nexans além de 422 milhões de USD (287 milhões de euros) em dinheiro. Em 14 de Novembro de 2007, o preço de uma ação da Nexans era de 101.67 euros, o que representará um valor de empreendimento de 822 milhões de USD (559 milhões de euros) e uma aquisição aproximada de 380 milhões de USD (perto de 260 milhões de euros).
A Madeco terá aproximadamente 9%a da participação acionária da Nexans (com a base de 28.1 * * milhões em ações) a qual é comprometida em manter as ações por um período mínimo de 12 meses a partir da data de fechamento. O Conselho Administrativo da Nexans convocará uma Reunião Extraordinária dos Acionistas Gerais no início de 2008 para a aprovação de emissões de ações e a eleição de um Diretor representante do Grupo Madeco.
« Esta aquisição está alinhada com a nossa estratégia de expansão em áreas de rápido crescimento e no mercado de energia. Isto resultará para o Grupo que já tem uma posição de destaque na América do Sul, uma presença reforçada no Brasil e uma oportunidade para introduzir a gama completa de produtos Nexans e melhores práticas industriais nesta área » disse Gérard Hauser, Presidente e CEO da Nexans.
« Esta "aquisição de crescimento" será feita de uma maneira equilibrada, permitindo a Nexans, devido ao pagamento parcial em ações, reter flexibilidade financeira por reposicionamento do Grupo. O investimento da Madeco na Nexans, contribuirá para uma estável base de acionista e a Nexans associada a um parceiro de qualidade ajudará seu desenvolvimento na América do Sul. Isto também demonstra a confiança da Madeco nas perspectivas de desenvolvimento da Nexans. Está transação deverá ter impacto no EPS 2009 », acrescenta Frédéric Vincent, COO da Nexans.
Guillermo Luksic, Presidente da Madeco, reforçou que « esta parceria permitirá a Madeco continuar crescendo porque se tornará parte de uma companhia de nível mundial que não só conduz o mercado global em termos de vendas, mas também investe fortemente em Pesquisa & Desenvolvimento, conduzindo a uma liderança clara em valor agregado dos cabos. A Madeco trará sua liderança na América do Sul e a Nexans suas habilidades e conhecimento ».
A conclusão da transação está sujeita à aprovação dos acionistas da Madeco e da Nexans como também às autoridades reguladoras pertinentes.
* antes da alocação dos ativos
** 25,6 milhões de ações emitidas (posição de 14 de novembro de 2007) + 2,5 milhões de ações a serem emitidas
Está disponível a Nexans - Madeco: uma parceria vencedora na indústria de cabo (inglês)
|
